Troisième
	saison (1994-1995)

         Michelle Webster, la jeune fille adoptive et rebelle d'un ami de Duncan, quitte la maison de ses parents au volant de sa voiture, folle de rage. Elle perd le contrôle de son véhicule et se précipite dans le vide du haut d'une falaise. Le chirurgien en traumatologie Anne Lindsey fait tout son possible pour sauver Michelle, mais il est trop tard.

         Duncan se précipite à l'hôpital pour réconforter ses amis effondrés... Et extirper leur fille adoptive nouvellement Immortelle de la morgue. Il tente de l'entraîner à l'art de l'Immortalité, mais Michelle veut juste prendre du bon temps.

         Elle fait la connaissance de Axel Whittaker, Immortel lui aussi, qui lui promet toutes les distractions et l'aventure qu'elle pourra imaginer si elle reste avec lui.

         En flash-back, nous voyons Axel utiliser de magnifiques jeunes femmes nouvellement Immortelles comme appât pour d'autres Immortels et ainsi leur prendre leur tête. Duncan se sauve de justesse de son piège en 1894 à Boston. Axel utilise Michelle pour attirer Duncan sur son yacht, où ils continueront le combat qu'ils avaient débuté une centaine d'années auparavant.

         Duncan a le dessus sur Axel. Michelle, après avoir assisté au redoutable Quickening, accepte d'être entraînée par une Immortelle, elle est donc placée sous la protection de Amanda.